Mia, quinze ans, n'a que des ennemis: les adolescentes du voisinage la détestent, sa meilleure amie ne veut plus la voir, sa petite soeur la couvre d'insultes et sa mère célibataire semble résolue à la placer dans une école pour délinquants juvéniles. Mais le comportement extrême de la jeune adepte de hip-hop s'adoucit lorsque Connor, le nouvel amant de sa mère, vient s'établir dans leur appartement d'une cité ouvrière anonyme. Les attentions de ce dernier envers les deux filles, ainsi que son charme et sa beauté indéniables, viennent à bout des résistances de Mia, qui se laisse apprivoiser par cet homme au passé mystérieux, qui lui prête son camescope et l'encourage à participer à une audition.